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바이오 전반으로 매기 확산될까?
[토마토티브이 2025-11-13]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 바이오 전반으로 매기 확산될까?
▷김종효
반도체도 종목 집중
단기순환에 불과할 듯
ADC, 비만 집중 필요
▷김민준
바이오텍 매기 확산 가능성
주춤거렸던 키맞추기 및 이벤트
주도주 이완 보다 순환매 일환
ADC 바이앤 홀드 및 후발주자 발굴이 핵심
알테오젠 코스피 이전 상장 촉각
관심: 오름테라퓨틱, 셀트리온, 한미약품, SK바이오팜, 한올바이오파마
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
삼성전자 캐파 증설 26년 연초 기획 화두
공정 안정화 단계에서도 공격적 투자
구조적 빅사이클 확장
턴키 과정 이루어지는 메가 울트라 팹 탄생
눌림목이 기회
장비는 선별화 소재 부품, 테스트 관심
▷김종효의 오늘장 섹터: 화학
구조조정 및 실적기대?
상승 지속은 지켜봐야
대한유화, S-OIL 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성SDI(006400)
ESS 트리거 지속 및 마진율 높아
실적 개선, 대기 수요 투심 개선
기술적 진입 고민할 것
▷김종효 개장전 관심주: 디오(039840)
3분기 흑자전환
지역별 매출 증가
외국인 수급도 회복
▷토마토AI
삼성SDI vs 디오 = 4 : 6
삼성SDI
전고체 배터리·각형 배터리 신기술 개발 중
북미 ESS·전기차 배터리 수주 확대 기대감
최근 급등으로 반등 여력과 리스크가 공존
디오
글로벌(중국 · 미국 등) 수출 확대 중
2025년 실적 회복 기대
중국 VBP(중앙 구매) 정책 수혜 기대
삼성SDI : 수요는 확실! 적자 탈출 타이밍이 관건
디오 : "실적 정상화" 퍼즐을 맞춰야 진짜 불꽃이 튼다
