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[야인시대 리턴즈]
[토마토티브이 2025-11-13]
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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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□ 야인들의 夜한진단
· 김덕호 대표
- SK이터닉스(475150) / 21,894원 / 20%
- 코윈테크(282880) / 16,500원 / 20%
- 두산로보틱스(454910) / 83,150원 / 10%
- 아모레퍼시픽(090430) / 131,000원 / 12%
· 김민준 전문가
- 에이디테크놀로지(200710) / 24,620원 / 10%
- 엘앤에프(066970) / 122,000원 / 10%
- 심텍(222800) / 53,000원 / 20% ☎
□ 야인들의 히든카드
· 김민준 전문가
- 히든섹터 : 반도체
- 더 말할 필요 없는 강세장의 대표 섹터
- 26년 캐파 증설 투자계획 뉴스 '호재'
- 구조적 성장의 흐름 / 흔들림 시 매수 권역
- 장비 선별화 부품 소재 선택과 집중
· 히든카드 : 솔브레인(357780)
· 후보군 : 티씨케이, 리노공업, ISC, 하나머티리얼즈, 비씨엔씨
- 초고순도 습식 케미컬 핵심 공급사
- 식각·세정·스트리퍼 등 필수 공정 케미컬
- AI·HBM 증설 수혜
- 설비업 대비 낮은 변동비 구조+안정 마진
→ 업황 조정기에도 실적 방어력
- 반도체 외 디스플레이·2차전지 공정용 케미컬까지 확장
· 김덕호 대표
- 히든섹터 : 2차전지
- 자동차 관세 소급 기대감·온실가스 감축 목표 상향
- 데이터센터용 ESS 수주 모멘텀 확대
- AMPC 의존 적은 기업 주시, 수급 동향 체크
· 히든종목 : SK이노베이션(096770)
· 후보군 : 에코프로, 엘앤에프, 대보마그네틱,
롯데에너지머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬
- 3Q 영업이익 흑자전환, 정제마진 개선 덕
*석유사업 3,042억원, 배터리는 SK온 통합 법인 기준 179억원 흑자
3분기 AMPC는 1731억원(누적 6173억원)
- 조지아 SKBA 라인 조정, ESS용 LFP 배터리 생산 확대
- SAF 유럽 수출·래깅 효과 수혜 지속 전망
