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李대통령 "한미 무역통상 협상·안보협의 최종 타결"
[토마토티브이 2025-11-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 李대통령 "한미 무역통상 협상·안보협의 최종 타결"
(임순재)
한미 무역·안보 협정 발표, 한국 3,500억 달러 투자 (조선 1,500억 포함)
외환시장 안정 위해 연간 200억 달러 이상 자금 조달 의무 없음
관세율 15% 확정, 의약품 포함
안보동맹 강화, 핵잠수함 건조 승인
2030년까지 무기·주한미군 지원 확대
(윤여민)
한·미, 선박·반도체·원전 투자·관세·안보 통합 “동맹 재설계 패키지”
한국산 물품, 섹션 232·E.O.14257 기준 15% 관세 조정
한국 직접투자 상한 연 200억 달러
트럼프 재임 시 한국 기업 미국 직접투자 계획 1,500억 달러
한국 핵연료 재처리·사용후 연료 과정에 미국 지지 표명
미국, 한국 핵잠수함 건조 승인 및 연료 조달 협력 약속
조선·원전·방산 동시 레버리지 구조
반도체·제약사, 미국 규제 리스크 상단 캡 반영
(임순재)
▷탑픽: 한화오션(042660)
한-미 마스가 프로젝트, 미국 필리조선소 확보로 조선 수주 확대 기대
핵추진 잠수함 건조 승인, 미국·캐나다·폴란드 함정 수주 전망
LNG 프로젝트 확대에 따라 LNG 운반선 수주 기대
친환경 선박 발주 증가로 국내 조선사 수혜 전망
목표가 160,000원 / 손절가 100,000원
(윤여민)
▷탑픽: 일동제약(249420)
글로벌 제약사, 저분자 비만 알약을 차세대 성장동력 개발 가속
자회사 유노비아, 임상 1상서 경쟁물질보다 효능 우수 입증
기존 비만약 위고비·마운자, 위장관 부작용·요요현상·근손실 문제 존재
차세대 비만약, 기존 한계 극복한 신약 수요 증가
주제2. AI 거품 우려 속 실적 턴어라운드 기업 기회?
(임순재)
미국 AI 거품론 확산, AI칩·시스템 과잉투자 우려
오픈AI·엔비디아·AMD 지분 투자로 AI칩 수급, 과거 닷컴버블 유사 사례
메타·알파벳 등 회사채 발행으로 투자 불안 심리 확대
AI데이터센터 전력 수요 과잉 우려 부각
빅테크, 군비경쟁처럼 AI 선점 위해 대규모 투자 지속
2024~2025년 AI인프라 투자 증가 전망, 반도체 수요 확대
메모리반도체 품귀, HBM·DDR 램 가격 폭등
레거시 서버용 제품 수요 증가, 삼성·SK하이닉스 내년 실적 개선 기대
(윤여민)
마이클 버리, 빅테크 이익 부풀리기 주장
엔비디아·팔런티어 공매도 포지션 공개
미국 빅테크, AI 데이터센터 신설 가속
MS, 조지아주 애틀랜타 데이터센터 건설
메타, 위스콘신주 비버댐 30번째 데이터센터 계획
앤트로픽, 미국 AI 인프라 500억 달러 투자
엔비디아 11월 19일 분기 실적 발표 주목
빅테크·AI 기업 주가 변동성 확대 예상
(임순재)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
HBM D램 1위, 3분기 매출 24.4조·영업익 11.4조
AI·레거시 반도체 가격 상승, 실적 개선 지속
내년 HBM4·서버용 D램 수요 증가, 영업익 68조 전망
PER 7.7배, 증권사 목표가 70~100만원
목표가: 650,000원 / 손절가: 500,000원
(윤여민)
▷탑픽: 실리콘투(257720)
3분기 실리콘투 매출 2,994억(+60.4%), 영업익 631억(+48.1%)
유럽·미국 성수기와 중동 사업 본격화로 고신장세 전망
4분기 매출 +82%, 영업익 +131% 예상
