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삼성전자, 메모리 가격 최대 60% 인상
[토마토티브이 2025-11-17]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성전자, 메모리 가격 최대 60% 인상
▷김종효
스팟 가격 반영중
투자 여력과 변화 주의
용인 팹 등 증설에 초점
▷김민준
메모리 슈퍼사이클, 이제 본격 2막
트랜스포스 10월 30%인상에서
32GB DDR5 모듈: 149달러 → 239달러 (약 60%↑)
AI 데이터센터 투자 폭증 → 서버용 메모리 공급 부족 → 고객사 패닉
삼성, 가격 결정권자 신호...ASP 급상승
밸류 재평가로 귀결될 호재 HBM에서 레거시까지 호황 재확인
삼전 단독, 지수 하단을 맞는 에어백 역할 가능...환율 하락 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력기기
AI 데이터센터 전력 수요 폭발
구글 데이터센터 등 빅테크 연이은 투자 확대
AI반도체 촉발시킨 글로벌 데이터센터 전력 수요 지속
밸류에이션·심리 측면 각자 판단 필요, 추세 우상향
효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
관세 소급 적용
1차 벤더 관세 지원
주요 부품 반등 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 하이브(352820)
뉴진스 계약·소송 이슈 일단락
3분기 실적 매출 사상 최대...이익 적자 전환
3분기 컨센 일시적 비용 측면 판단
향후 이익률 뉴진스 활동재개 여부 판가름...우상향 흐름
▷김종효 개장전 관심주: 에스엘(005850)
관세 영향 감소 중
멕시코 전장 성장
저평가 해소 국면
