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키오시아 실적 충격 이겨낸 삼성·SK 1경 투자!
[토마토티브이 2025-11-17]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 키오시아 실적 충격 이겨낸 삼성·SK 1경 투자!
(이권희)
삼성그룹, 향후 5년간 총 450조 투자
6만명 신규 채용 계획 포함
평택 5공장(2단지 5라인) 신설, 2028년 가동
HBM·서버 DRAM 생산능력 확충
SK하이닉스, 용인 반도체 클러스터만 약 600조 투자 예상
매년 1만 4,000~2만 명 고용 효과 가능
메모리 가격 최대 60% 인상 소식
(김덕호)
키옥시아, ASP하락 타격…분기 성장세 유효
AI용 SSD 수요 확대, 메모리 반도체 가격 상승 전망
장비주 중심 탄력, 소재·부품주 순환매 대비
(이권희)
▷탑픽: 유진테크(084370)
반도체 전공정 장비 기업
고객사: 삼성전자·SK하이닉스·마이크론
美 테일러 공장 장비 발주 본격화 예상 수혜
목표가: 120,000원
손절가: 70,000원
(김덕호)
▷탑픽: 에스앤에스텍(101490)
中 반도체 굴기로 실적 성장세
삼성전자와 EUV 펠리클 특허 공동 출원
358억 EB로 EUV 설비 투자 확대
목표가: 57,000원
손절가: 46,000원
주제2. 관세 마무리 이후 쏟아지는 투자 계획!
(이권희)
국내 주요 기업 800조 이상 투자 계획 발표
국내 투자 확대 및 마더팩토리 구축
해외 공장 유출에 대한 우려 해소
환율 측면 긍정적
주요 소부장 및 밸류체인 기업 낙수 효과 기대
(김덕호)
재계, 관세 타결에 국내 투자 확대 결정
12월 USTR과 비관세 후속조치 만전
물류·데이터센터 등 인프라 기업 공략 기회
(이권희)
▷탑픽: 심텍(222800)
글로벌 기판 수요 증가
오버행 이슈 및 실적 이슈 해소
계단식 성장 본격화
목표가: 70,000원
손절가: 45,000원
(김덕호)
▷탑픽: KCTC(009070)
3Q 영업이익 YoY +35%
해외법인 성장 가속화·신규시장 개척 준비
작년 개소 울산 통합장치장와 기존 덕평 신축물류센터로 경쟁력 강화
태국·베트남·중동 등 기존진출 법인 및 인니 등 사업기회 발굴
26년 상반기 북극항로위 출범, 물동량 10% 성장 전망
목표가: 6,000원
손절가: 4,600원
