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AI 버블론 속 살아남는 종목은?
[토마토티브이 2025-11-19]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: AI 인프라 투자 확대와 반도체 수혜 전망
Q. 엔비디아 실적과 빅테크 동향은?
빅테크 기업 회사채 발행 속 AI 버블론 지속 vs 엔비디아 실적 주목
미국 고용지표 등 지표 발표 체크 → 금리인하 시그널 체크
11월 조정 패턴 염두 및 점진적 비중 확대
Q. 기판주 성장성과 반도체 사이클은?
이번 반도체 싸이클 핵심
대형화 및 접합 특징
현재 실적 보다 성장성
→ GDDR7, SOCAMM2, 메모리모듈 등
Q. 로봇·자동화 업종 내년 모멘텀은?
삼성전자·엔비디아 협력 모멘텀
코스닥 바이오주 매기 이전
순환매 속 내년 1월 효과 기대
Q. 호텔·여행주, 중국 단체관광 영향은?
중국 반일 감정 격화속 반사이익 기대
정세 급변 유의
호텔주 중심 실적 호조 기반 초점
Q. 탑픽은?
▷탑픽: 심텍(222800)
목표가: 70,000원 / 손절가: 49,000원
