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기로에 선 시장, 지금 테마성 종목을? 물리기 딱 좋다! 외국인도 담는 실적주는?
[토마토티브이 2025-11-19]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 19일 코스피 3,929.51P(-0.61%) 마감
- 11월 19일 코스닥 871.32P(-0.84%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 엔비디아 실적 전일 산발적 치고 빠지기
-어제 큰 하락에 경계감은 이미 표출 // 엔비디아 실적을 준비하는 오늘 시장
- 외국인 현물 매도·선물 매수…헷지성 움직임
-코스피 1조 500억 매도, 선물 3,700억 매수 종가에 매수세 상승
-선물 헷지성으로 매수, 현물은 매도
-외국인 엔비디아 실적 이전 확신을 가지지 못하는 흐름
-선물 매수는 상방에 대한 배팅, 무조건 하락이라고 보기는 어려움
- 외국인 반도체 매도, 전력주 매수
-매도 상위 반도체 多 // 효성중공업, LSELECTRIC + 2차전지 + 에이피알 등 매수
-확실하게 실적이 담보된 섹터를 매수하는 외국인, 관심 섹터
-시장이 안좋을때 수급이 들어오는쪽 관심
□ 오늘장 특징 업종
- 로봇 / 자동차 / 중일 갈등 / 정유
-로봇 // 엔비디아, 삼성전자와 손잡고 휴머노이즈 개발 관련 내용 // 레인보우로보틱스
-로봇주 반등세 // 금리에 민감한 로봇주, 12월금리인하에 초점이 맞춰진 섹터
-12월 금리인하 전망 높아지면 함께 올라갈 섹터
-AI + 금리 해결 될 경우 신고가 가능 // 금리 해결 안되면 횡보세 가능성
-자동차 // 현대차, HL만도 등 금리 보다는 관세와 관련 있는 섹터
-자동차 쉬는 구간에서 관심 가능
-NAVER // 중장기 투자 가능한 종목
-AI, 로봇, 자율주행 최상단에 있는 섹터 // 트레이딩 섹터보다는 장기 보유 종목
-중일 갈등 섹터 // 화장품, 호텔신라 등 지금은 테마성
-롯데관광개발, 에이피알, 실리콘투 등 // 저가에 매수 이후 들고 갈 수 있는 종목
-테마성 종목은 접근 자제
-정유주 // 정제마진이 좋은 종목 soil
-정제마진이 양호하기 위해서는 큰 변동은 X
-유가 75불 넘어가기 전까지 안정적인 정제마진, 조정시 관심
□ 명인의 혜안
-지금 구간은 종목도 중요하지만 시장 전락이 중요한 구간
- 엔비디아 실적 서프라이즈 + 높은 가이던스 필요
-지속 예상치 상회하는 엔비디아 실적
-엔비디아 지속 상승 조건 // 실적 서프라이즈 + 높은 가이던스 제시
→AI거품론 종식 // 엔비디아 서프라이즈 전망
-D램 가격 지속 상승, 실적 서프라이즈 가능성 높음
-엔비디아 내년 까지 수주 5,000억$, 내년 가이던스 좋을 가능성 높음
- 젠슨황 최근 발언 고려, 기대 충족 가능성 커
-엔비디아 실적 발표 이후 시장 반등 가능
- 하방 위험 대비도 필요
-수급적인 요인으로 하락 할 수 있는 시장 // 예기치 못한 하락에 대한 대비 필요
-추가 하락시 코스피 3,600P 까지는 확인 필요
-9월달 고용지표 발표에 따른 금리인하 가능성 변화
- 관심: 반·바·지, 전력기기, 화장품, 엔터, 로봇
-시장의 중심에 있는 종목 관심
-2차전지 // 리튬가격 반등, 시장 안정에 2차전지 수급 돌아올 수 있음
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 19일 코스피 3,929.51P(-0.61%) 마감
- 11월 19일 코스닥 871.32P(-0.84%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 엔비디아 실적 전일 산발적 치고 빠지기
-어제 큰 하락에 경계감은 이미 표출 // 엔비디아 실적을 준비하는 오늘 시장
- 외국인 현물 매도·선물 매수…헷지성 움직임
-코스피 1조 500억 매도, 선물 3,700억 매수 종가에 매수세 상승
-선물 헷지성으로 매수, 현물은 매도
-외국인 엔비디아 실적 이전 확신을 가지지 못하는 흐름
-선물 매수는 상방에 대한 배팅, 무조건 하락이라고 보기는 어려움
- 외국인 반도체 매도, 전력주 매수
-매도 상위 반도체 多 // 효성중공업, LSELECTRIC + 2차전지 + 에이피알 등 매수
-확실하게 실적이 담보된 섹터를 매수하는 외국인, 관심 섹터
-시장이 안좋을때 수급이 들어오는쪽 관심
□ 오늘장 특징 업종
- 로봇 / 자동차 / 중일 갈등 / 정유
-로봇 // 엔비디아, 삼성전자와 손잡고 휴머노이즈 개발 관련 내용 // 레인보우로보틱스
-로봇주 반등세 // 금리에 민감한 로봇주, 12월금리인하에 초점이 맞춰진 섹터
-12월 금리인하 전망 높아지면 함께 올라갈 섹터
-AI + 금리 해결 될 경우 신고가 가능 // 금리 해결 안되면 횡보세 가능성
-자동차 // 현대차, HL만도 등 금리 보다는 관세와 관련 있는 섹터
-자동차 쉬는 구간에서 관심 가능
-NAVER // 중장기 투자 가능한 종목
-AI, 로봇, 자율주행 최상단에 있는 섹터 // 트레이딩 섹터보다는 장기 보유 종목
-중일 갈등 섹터 // 화장품, 호텔신라 등 지금은 테마성
-롯데관광개발, 에이피알, 실리콘투 등 // 저가에 매수 이후 들고 갈 수 있는 종목
-테마성 종목은 접근 자제
-정유주 // 정제마진이 좋은 종목 soil
-정제마진이 양호하기 위해서는 큰 변동은 X
-유가 75불 넘어가기 전까지 안정적인 정제마진, 조정시 관심
□ 명인의 혜안
-지금 구간은 종목도 중요하지만 시장 전락이 중요한 구간
- 엔비디아 실적 서프라이즈 + 높은 가이던스 필요
-지속 예상치 상회하는 엔비디아 실적
-엔비디아 지속 상승 조건 // 실적 서프라이즈 + 높은 가이던스 제시
→AI거품론 종식 // 엔비디아 서프라이즈 전망
-D램 가격 지속 상승, 실적 서프라이즈 가능성 높음
-엔비디아 내년 까지 수주 5,000억$, 내년 가이던스 좋을 가능성 높음
- 젠슨황 최근 발언 고려, 기대 충족 가능성 커
-엔비디아 실적 발표 이후 시장 반등 가능
- 하방 위험 대비도 필요
-수급적인 요인으로 하락 할 수 있는 시장 // 예기치 못한 하락에 대한 대비 필요
-추가 하락시 코스피 3,600P 까지는 확인 필요
-9월달 고용지표 발표에 따른 금리인하 가능성 변화
- 관심: 반·바·지, 전력기기, 화장품, 엔터, 로봇
-시장의 중심에 있는 종목 관심
-2차전지 // 리튬가격 반등, 시장 안정에 2차전지 수급 돌아올 수 있음
