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엔비디아 매진 행렬의 진짜 수혜 반도체 탑5!
[토마토티브이 2025-11-20]
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▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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오늘의 학습 주제: 메모리 반도체 슈퍼 메가사이클 진입
▶ 학습 포인트 2가지
1교시: 엔비디아의 실적 상승은 계속된다
- 젠슨 황
“AI 버블? 엔비디아 관점에서 보면 상황은 전혀 다르게 보인다“
“우리는 이미 AI 선순환 구조에 들어섰다“
“블랙웰 완판, 클라우드 GPU는 전부 매진 상태“
- 2026년까지 5천억달러(한화 734조) 매출 계약 확보
- 엔비디아 미래 전략: 차세대 아키텍처 ‘루빈‘, 데이터센터용 "블루필드-4"
2교시: 메모리칩 공급자 우위 내년까지 지속
- 3대 메모리 회사 HBM에 집중 투자, DRAM 증설은 제한적
- 엔비디아, AI 서버용 메모리에 LPDDR 채용 → 가격 100% 상승 전망
- 증설 속도 제어하는 기술 변화(패키징, 통신규약 등)
- 2026년까지 공급자 우위 확실, 2027년까지 이어질 가능성도
▶ 원포인트레슨: 버블론에 흔들릴 때마다 매수!
▶ 전교석차(종목 성적표)
1등 "삼성전자" 20만 전자가 보인다!
매수가: 현재가 / 목표가: 190,000원 / 손절가: 없음
2등 "ISC" 레거시·HBM 테스트 양수겸장
3등 "브이엠" SK하이닉스 내 유일한 국산 식각 장비
4등 "솔브레인" 가동률 상승 → 소재 매출 증가
5등 "필옵틱스" 유리기판 채택은 필연적
4·5등 "솔브레인 & 필옵틱스"
▶ 숙제
전일자 숙제
자동차 기업서 "AI·로봇·수소 플랫폼"으로 전환을 발표한 이 그룹은?
① 현대차
② 테슬라
③ GM
정답: ① 현대차
정의선 현대차 회장, 125조원 투자 발표… 3대 미래 인프라 사업 전면으로
로봇공장 구축
11/20 숙제
AI 메모리 모든 분야 독점! KB증권이 목표가 또 올린 이 종목은?
① 삼성전자
② SK하이닉스
③ 한미반도체
