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러우 드디어 종전? 트럼프, 종전안 수용안 압박
[토마토티브이 2025-11-24]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 러우 드디어 종전? 트럼프, 종전안 수용안 압박
(이권희)
23일, 美-우크라 "평화 프레임워크 마련"
우크라이나의 나토 가입 금지, 러시아 점령지에 대한 사실상 인정, 대러 경제 제재 완화 등 내용 포함
향후 러시아 반응 중요
종전 및 휴전에 대한 조건 협의 본격화 예상
(김덕호)
지정학적 리스크 인한 정찰자산 수요 확대 전망
"우크라 재건 < 러시아 무역 정상화" 초점
기대감 대비 실적 부진, 단기 변동 대비
(이권희)
▷탑픽: 현대위아(011210)
러시아 상트페테르부르크, 연 24만대 엔진 공장 보유
종전 후 러시아 경제 제재 해제 시 수혜 예상
종전·제재 완화 시 러시아 공장 가동률 회복 예상
목표가: 65,000원
손절가: 52,000원
(김덕호)
▷탑픽: 쎄트렉아이(099320)
3Q 매출액 YoY +15.4%, 자회사 적자 축소
유럽향 스페이스아이-T 계약 수주
지정학적 리스크 증가 따른 수주 기대
목표가: 64,000원
손절가: 51,000원
주제2. 환율 고공 행진 vs 삼성전자·SK하이닉스 반등
(이권희)
환율, 국내 경제 상황보다 엔화 윈
엔화 약세 영향
메모리 반도체 판매 방식 변화 예상
향후 메모리 3사 밸류 재평가 가능
AI 투자 꺽기기 전까지 호황 예상
(김덕호)
HBM·GAA·CXL, 주도권 강화
증산·기술 난도 따른 Opex·R&D 부각
대표주 낙수효과 따른 소부장 레버리지 강화
(이권희)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
D램 가격 상승에 따른 영업이익률 증가
연간 단위 계약 체결도 가능
단기 조정에 따른 가격 매력 증가
목표가: 130,000원
손절가: 80,000원
(김덕호)
▷탑픽: 월덱스(101160)
3Q 영업익 YoY -30%, 원자재 가격 상승
3D 낸드 고단화로 파츠 수요 증가
애프터마켓 제품 확대 따른 실적 확대 전망
목표가: 26,000원
손절가: 20,000원
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 러우 드디어 종전? 트럼프, 종전안 수용안 압박
(이권희)
23일, 美-우크라 "평화 프레임워크 마련"
우크라이나의 나토 가입 금지, 러시아 점령지에 대한 사실상 인정, 대러 경제 제재 완화 등 내용 포함
향후 러시아 반응 중요
종전 및 휴전에 대한 조건 협의 본격화 예상
(김덕호)
지정학적 리스크 인한 정찰자산 수요 확대 전망
"우크라 재건 < 러시아 무역 정상화" 초점
기대감 대비 실적 부진, 단기 변동 대비
(이권희)
▷탑픽: 현대위아(011210)
러시아 상트페테르부르크, 연 24만대 엔진 공장 보유
종전 후 러시아 경제 제재 해제 시 수혜 예상
종전·제재 완화 시 러시아 공장 가동률 회복 예상
목표가: 65,000원
손절가: 52,000원
(김덕호)
▷탑픽: 쎄트렉아이(099320)
3Q 매출액 YoY +15.4%, 자회사 적자 축소
유럽향 스페이스아이-T 계약 수주
지정학적 리스크 증가 따른 수주 기대
목표가: 64,000원
손절가: 51,000원
주제2. 환율 고공 행진 vs 삼성전자·SK하이닉스 반등
(이권희)
환율, 국내 경제 상황보다 엔화 윈
엔화 약세 영향
메모리 반도체 판매 방식 변화 예상
향후 메모리 3사 밸류 재평가 가능
AI 투자 꺽기기 전까지 호황 예상
(김덕호)
HBM·GAA·CXL, 주도권 강화
증산·기술 난도 따른 Opex·R&D 부각
대표주 낙수효과 따른 소부장 레버리지 강화
(이권희)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
D램 가격 상승에 따른 영업이익률 증가
연간 단위 계약 체결도 가능
단기 조정에 따른 가격 매력 증가
목표가: 130,000원
손절가: 80,000원
(김덕호)
▷탑픽: 월덱스(101160)
3Q 영업익 YoY -30%, 원자재 가격 상승
3D 낸드 고단화로 파츠 수요 증가
애프터마켓 제품 확대 따른 실적 확대 전망
목표가: 26,000원
손절가: 20,000원
