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AI 급반등...연말 랠리의 시작?
[토마토티브이 2025-11-25]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI 급반등...연말 랠리의 시작?
▷김종효
구글과 메모리 주도
코어위브, SW 주춤
국내 빅2 상승세 유효
▷김민준
AI반도체, 26년에도 지속...연말랠리 시작전
엔비디아·빅테크 실적, 가이던스 상향 기조 유지
매크로·대외 변수 제거, 호재 뉴스 반응 AI 하드웨어·인프라↑
숏커버·공포 쇼트 스퀴즈가 아닌
이미 고점대 경험 이후 속도는 둔화된 2차 랠리 성격
연말랠리의 조건
매크로 불확실성 축소
금리·환율·지정학 등 숫자로 측정 가능한 공포 요인 진정 필요
금리 완화 기대의 재부각
AI 급반등은 단순 테마가 아니라 "연말 랠리 엔진" 후보 중 탑픽
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력기기
AI 인프라, 구조적 사이클 유지
과열 해소 과정
데이터센터·전력 인프라 CAPEX 이어질 가능성↑
재생에너지·탄소중립 정책 맞물려 ESS까지 확장
효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기
▷김종효의 오늘장 섹터: 자율주행
테슬라 FSD 감독형 한국 출시
GM의 슈퍼크루즈 허용 주목
HL만도, LG에너지솔루션
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI 급반등...연말 랠리의 시작?
▷김종효
구글과 메모리 주도
코어위브, SW 주춤
국내 빅2 상승세 유효
▷김민준
AI반도체, 26년에도 지속...연말랠리 시작전
엔비디아·빅테크 실적, 가이던스 상향 기조 유지
매크로·대외 변수 제거, 호재 뉴스 반응 AI 하드웨어·인프라↑
숏커버·공포 쇼트 스퀴즈가 아닌
이미 고점대 경험 이후 속도는 둔화된 2차 랠리 성격
연말랠리의 조건
매크로 불확실성 축소
금리·환율·지정학 등 숫자로 측정 가능한 공포 요인 진정 필요
금리 완화 기대의 재부각
AI 급반등은 단순 테마가 아니라 "연말 랠리 엔진" 후보 중 탑픽
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력기기
AI 인프라, 구조적 사이클 유지
과열 해소 과정
데이터센터·전력 인프라 CAPEX 이어질 가능성↑
재생에너지·탄소중립 정책 맞물려 ESS까지 확장
효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기
▷김종효의 오늘장 섹터: 자율주행
테슬라 FSD 감독형 한국 출시
GM의 슈퍼크루즈 허용 주목
HL만도, LG에너지솔루션
