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글로벌 호재 속, 놓치면 안 될 TOP PICK 2종!
[토마토티브이 2025-11-25]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: 글로벌 흐름·국내 증시·섹터 집중 공략
Q1. 시장 이슈 및 움직임 체크
미국 증시: 아마존(+2.53%), 알파벳(+6.28%) 주도, 반도체·대형 기술주 상승
구글 "제미나이", AI 연산 효율↑ 비용↓, 광고·매출 구조 강화...엔비디아 의존도↓
AI 투자 초점, 하드웨어 → 실질 수익 창출 서비스·소프트웨어 순환매 전환
미·중 정상 통화
우크라·대만 무역 협상 논의 → 긍정적 투자 심리
한국 증시 갭상승 후 순환매, 미국 증시 영향 일부 반영
Q2. 전력 인프라 섹터 분석 및 전략
효성중공업: 미국 멤피스 공장 증설, 초고압 변압기 생산량 50%↑, 프리미엄 제품 점유율 확대
HD현대일렉트릭: 2021년 1.8조 → 2024년 3.3조 매출 증가
LS ELECTRIC: 26년부터 28년까지 미국 AI 데이터센터 배전 변압기 기반 인프라 1,100억 원 공급
▷전력 인프라 탑픽: 산일전기
미국 유틸리티 투자 확대 → 전력망 복원력 및 신뢰성 강화
2공장 증설: A동(주상·지상변압기) 2,000억, B동(특수변압기) 1,000억 매출 가능
12월 코스피200 편입 예정
→ 정기변경 후 코스피200 구성종목, 코스피 전체 시총의 92.6% 포함
Q4. 제약·바이오 섹터 분석 및 전략
일라이 릴리, 비만치료제로 시총 1조 달러 돌파
국내 기업, 기존 치료제 대비 효과·복용 편의성 개선, 차별화 전략
셀트리온: "CT-G32" 4중 작용제로 차세대 비만치료제 경쟁
한미약품: "H.O.P" 프로젝트 → 6개 파이프라인 개발
▷제약·바이오 탑픽: 지투지바이오
GB-5001: 1개월 약효 치매 주사, 국내·캐나다 임상 완료, 다회투여(MAD) 임상 진행
GB-7001: 1개월 약효 지속 당뇨·비만 치료제, IND 제출 준비
GB-6002: 72시간 약효 지속 수술 후 통증 조절, 임상 완료, 공동개발·판권 계약 추진
▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: 글로벌 흐름·국내 증시·섹터 집중 공략
Q1. 시장 이슈 및 움직임 체크
미국 증시: 아마존(+2.53%), 알파벳(+6.28%) 주도, 반도체·대형 기술주 상승
구글 "제미나이", AI 연산 효율↑ 비용↓, 광고·매출 구조 강화...엔비디아 의존도↓
AI 투자 초점, 하드웨어 → 실질 수익 창출 서비스·소프트웨어 순환매 전환
미·중 정상 통화
우크라·대만 무역 협상 논의 → 긍정적 투자 심리
한국 증시 갭상승 후 순환매, 미국 증시 영향 일부 반영
Q2. 전력 인프라 섹터 분석 및 전략
효성중공업: 미국 멤피스 공장 증설, 초고압 변압기 생산량 50%↑, 프리미엄 제품 점유율 확대
HD현대일렉트릭: 2021년 1.8조 → 2024년 3.3조 매출 증가
LS ELECTRIC: 26년부터 28년까지 미국 AI 데이터센터 배전 변압기 기반 인프라 1,100억 원 공급
▷전력 인프라 탑픽: 산일전기
미국 유틸리티 투자 확대 → 전력망 복원력 및 신뢰성 강화
2공장 증설: A동(주상·지상변압기) 2,000억, B동(특수변압기) 1,000억 매출 가능
12월 코스피200 편입 예정
→ 정기변경 후 코스피200 구성종목, 코스피 전체 시총의 92.6% 포함
Q4. 제약·바이오 섹터 분석 및 전략
일라이 릴리, 비만치료제로 시총 1조 달러 돌파
국내 기업, 기존 치료제 대비 효과·복용 편의성 개선, 차별화 전략
셀트리온: "CT-G32" 4중 작용제로 차세대 비만치료제 경쟁
한미약품: "H.O.P" 프로젝트 → 6개 파이프라인 개발
▷제약·바이오 탑픽: 지투지바이오
GB-5001: 1개월 약효 치매 주사, 국내·캐나다 임상 완료, 다회투여(MAD) 임상 진행
GB-7001: 1개월 약효 지속 당뇨·비만 치료제, IND 제출 준비
GB-6002: 72시간 약효 지속 수술 후 통증 조절, 임상 완료, 공동개발·판권 계약 추진
