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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI 랠리 재개? 낙폭주 vs 주도주
▷김종효
AI 버블론 잠식
반도체, 기판 주도력
종목 확산 여부 주목

▷김민준
AI 2차 랠리 재개·사이클 피크 논쟁 공존
단기: AI 인프라 CAPEX 오히려 가속 → 랠리 재개에 무게
중기: 과잉투자·오더 조정 시기 핵심 리스크
엔비디아, HBM 메모리·HBM·GPU 패키징·테스트·부품
구글향 TPU·기판·PCB 라인 ABF·FCBGA 패키지 기판
TPU: 칩 → 패키지 기판 → 메인보드 → 랙/시스템
관심: 삼성전자, 삼성전기, 이수페타시스, 대덕전자, 리노공업, ISC

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
ESS 중심 축으로 투심 온기 확산
가격 조정 마무리·기간 조정
지수 하방 경직성만 필요
리튬 전체적 공급과잉 → 가격 상승
과대낙폭 2차 반등 랠리 이어질 것
관심: POSCO홀딩스, 삼성SDI, 엘앤에프, 천보, 상신이디피, 엠플러스

▷김종효의 오늘장 섹터: 엔터
3분기 어닝 미스
중국 기대 둔화도 작용
외형, 이익 성장은 지속