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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "코스피 대기열, 코스닥 반사 수급"
-코스피 코스닥과의 이결 // 코스닥 정책발 수급 유입 상승
-일본 금리 인상에 따른 엔케리 청산 불안감, 가능성 악재에 눈치성 움직임

□ 오늘장 상승 포인트: 바이오·2차전지
= 코스닥 주도 섹터 동반 상승...바이오, 2차전지
- 기관 수급 몰리며 시소게임 없는 동반 상승
-바이오, 2차전지 함께 동반 상승, 코스닥 수급 확인 가능
- 실적이나 밸류에이션보다는 스토리와 모멘텀
-코스닥의 수급과 스토리에 따라 움직이는 전반적 2차전지
-내년도 ESS 긍정적 스토리 + 리튬 가격 상승세 곧 반영 될 것
-국내 전기차 캐즘 바닥 진단, 내년도 하반기 부터는 북미 케즘 바닥론 나올 수 있음
- 중기 보유보다 지수 동행성 기대, 트레이딩 접근 유효
-지수와 동행하는 바이오 섹터 트레이딩 접근 // 어렵다면, 고시총 종목 눌림시 접근
Q. 2차전지, 'K배터리 경쟁력 강화' vs 악재 민감성
-2차전지 제대로된 우상향 랠리를 위해서는 전기차 캐즘 바닥론 필요
-등락을 이어갈 2차전지 // 트레이딩 접근 유효
Q. 제약바이오, 이슈 급등주 vs 미반응 후발주
-바이오 // 종목마다 신약에 대한 성공 가시성에 주목
-모멘텀 사라지지 않는 한 트레이딩 접근 가능

□ 오늘장 변곡 포인트: 통신장비
= 중기 모멘텀 유효, 시장 반등에 동행할 섹터
-아직 사라지지 않은 중기 모멘텀
- 케이엠더블유, 쏠리드, RFHIC, 이노와이어리스
- 미국 및 국내 주파수 경매 사이클 임박
- 장기간 조정으로 밸류에이션 민감도 완화
-약간의 수급에도 큰 상승 기대 가능, 눌려있을때 관심 가지기 좋은 섹터
Q. AI와 통신장비, 엮일 수 있을까?
- AI와 엮여 통신장비주를 긍정적으로 보고자 하는 시장의지 정도로 확인 가능

□ 오늘장 하락 포인트: 전력기기
= 시기적으로 민감한 화재 발생 악재 반영
-전력, 전선 // 내년까지도 모멘텀 살아있는 섹터
- HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 산일전기, 대한전선
- HD현대일렉트릭 공장 화재 발생 이슈 반영 중
-미국 배전변압기 수입 국가별 비중
-작년 부터 미국내 수입 비중이 가장 높은 우리나라
- 단기 악재는 매수 기회, 대세에 문제없음
-효성중공업, 유일한 미국내 초고압 변압기 장거리 송전 필수
-대한전선

□ 명인의 활로
- 코스피 본격 반등에는 미국 12월 금리 인하 확인 필요
- 금리 인하 여부 관계없이 산타랠리 가능성 충분
-파월 의장 임기 내년도 5월, 내년도 전체적으로 유동성 전망 밝음
-12월 FOMC 기점으로 금리와 관련된 이슈는 사라질 수 있음
- 관심 : 반도체·바이오·2차전지, 전력기기, 화장품, 로봇, 엔터