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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. LG그룹 사장단, 미국 MS 방문...AI 데이터센터 협력 논의

(임순재)
LG·LS그룹, MS 캠퍼스에서 차세대 AI데이터센터 기술 전시 중
협력 추진 단계지만 주가 선반영, 체결 시 그룹 시너지 기대
MS, AI데이터센터 투자 확대 속 외부 센터 활용 비중도 증가
협력 참여 시 MS 포함 글로벌 빅테크 대상 수주 확대 가능성↑

(윤여민)
LG그룹 주요 사장단, MS 방문해 차세대 데이터센터 협력 논의
HVAC·ESS·폐열 회수·그리드 기술 등 데이터센터 관련 솔루션 소개
LG그룹, MS와 차세대 데이터센터 파트너십 강화 가능성 주목
현재 구체적 계약 체결 없으며 협력 추진 중 공시

(임순재)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
3분기 매출·이익 큰 폭 성장, 수주잔고 4.1조로 확대
AI데이터센터 증가로 글로벌 전력망 교체·발전설비 투자 가속
미국·국내 생산시설 확충, 초고압변압기 대응력 강화
글로벌 ESS 시장 확대 속 하니웰과 전략적 협력 추진
목표가: 550,000원 / 손절가: 400,000원

(윤여민)
▷탑픽: LG씨엔에스(064400)
글로벌 빅테크 데이터센터 투자 확대와 맞물려 기술 가치 부각
코스피200 편입, 패시브 자금 유입 기대
동일 업종 경쟁사 대비 ROE 16.64% 기록
삼성에스디에스 ROE 8.22% 대비 높은 성장성

주제2. 9.7 부동산 공급 대책 가속화!

(임순재)
국토부 1차관 김이경 임명, 9·7 부동산 공급 확대 정책 추진 기대
수도권 주택 135만가구 이상 착공, 중소형 건설사 참여 확대 전망
LH 자체 개발 시 대형사보다 중소형 건설사 수혜 가능
주택공급 관련 테마주 성격, 수익성은 공사비 급증으로 제한적

(윤여민)
김이탁 신임 국토부 1차관, 정책 전반 재점검 언급
9.7 공급대책 후속 조치 속도감 있게 이행 약속
국토 균형성장 최우선 핵심 과제로 강조
국토를 5극3특 초광역 경제·생활권으로 재편 계획

(임순재)
▷탑픽: 삼성물산(028260)
국내 도급 1위 건설사, 재건축·재개발 중심 수주로 내년 수익성 확보
미국 원전 투자 확대 수혜 기대, SMR 등 대형 원전 시공 가능
상사·바이오 부문 호실적, 내년 영업익 3.7조 전망(+12.9%)
삼성그룹 지분 보유, 실적 개선에 따른 주주환원 확대 기대
목표가: 280,000원 / 손절가: 210,000원

(윤여민)
▷탑픽: 현대건설(000720)
미국, 2030년까지 1GW급 대형 원전 10기 착공 계획
40년간 신규 원전 부재로 자체 시공·공급망 붕괴
50년간 대형 원전 시공 경험 보유
미국 SMR 개발사업, DOE 4억 달러 보조금 확보