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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. LG엔솔, 벤츠에 2조원 규모 전기차 배터리 공급계약

(이권희)
LG엔솔, 벤츠와 2조원 규모 전기차 배터리 공급계약
지난해 매출 25조 6,196억 대비 8% 해당 규모
공급 지역, 북미·유럽 계약 기간 2028년 3월 1일 ~ 2035년 6월 30일까지
국내 2차전지 관련 훈풍

(김덕호)
관세 취약점 노린 中, 유럽 PHEV 점유율 강화
中 도청·정보유출 우려, 제재 확산 반사 수혜 기대
AIDC향 ESS 수주 확대 모멘텀 유효

(이권희)
▷탑픽: 엘앤에프(066970)
LG엔솔향 양극재 납품
향후 LFP용 양극재 생산 기대
테슬라향 납품까지

목표가: 150,000원
손절가: 110,000원

(김덕호)
▷탑픽: SK이노베이션(096770)
3Q 영업익 흑자전환, 정제마진 개선 효과
→ 석유 사업 3,042억·배터리 SK온 통합 법인 기준 179억 흑자
→ 3분기 AMPC 1,731억(누적 6,173억)
조지아 SKBA 라인 조정, ESS용 LFP 배터리 생산 확대
SAF 유럽 수출·래깅 효과 수혜 지속 전망

목표가: 140,000원
손절가: 100,000원

주제2. 현대차 로봇·수소 사업 TF 신설, 피지컬 AI 프로젝트 가동

(이권희)
수소·로봇 사업 담당 태스크포스(TF) 조직 신설
그룹 차원 추진 피지컬 인공지능(AI) 구현 프로젝트 일환
현대차그룹·엔비디아·과기정통부, 10월 국내 피지컬 AI 산업 육성 위한 연구센터 구축
AI 인프라 운영 및 피지컬 AI 기술 공동 개발 업무 협약 체결

(김덕호)
5년 간 국내 125조 투자, 40% 미래 신사업 할당
과기부와 GPU 워킹그룹 발족, 5만장 확보 계획
수소에너지 기반 로봇으로 SDF 구축

(이권희)
▷탑픽: 현대오토에버(307950)
현대차 그룹 내 유일한 소프트웨어 기업
자율주행, 공장 자동화 등 영역 확대
로봇의 두뇌 담당 주축 예상

목표가: 360,000원
손절가: 250,000원

(김덕호)
▷탑픽: NAVER(035420)
3Q YoY +15.6%, 커머스·핀테크 성장 탄력
→ 분기 매출 첫 3조 돌파, 각각 35.9%·12.5%
현대차 신차, 네이버지도 탑재…AI 주행 공개
수수료 인상 및 두나무 인수·광고 매출 성장 기대

목표가: 290,000원
손절가: 225,000원