=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 이정호 팀장(해온솔루션)
=============================
주제1. 차기 연준의장 슈퍼 비둘기? 제약·바이오 들썩

(이권희)
- 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장
- 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러 연준 이사
- 미셸 보먼 연준 이사(은행 감독 부의장 겸임)
- 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 부문 최고투자책임자(CIO)
- 케빈 해싯 현재 유력
...크리스마스 전 발표 예정

- 내년 5월 중순 이후 교체
현재 미국의 고용 악화 반영 예상

- 금리 인하 시 성장주 및 중소형주 강세 예상

- 관련 제약·바이오 관련주 주목

(이정호)
- 케빈 해싯 위원장이 유력 후보로 급부상
-
해싯 통화 완화 성향
- 평가
의장 지명이 현실화 시 인하 내지는 완화적 통화정책 전환 기대

- 금리가 하향 안정 시, 중장기 성장 가능성 섹터 주목

- 제약·바이오, 로봇 등 AI 인프라 투자

(이권희)
▷ 탑픽: 알테오젠(196170)
- 최근 주가 하락은 과도

- 할로자임 특허 이슈, 미국에서 이미 머크의 우세

- 추가 기술수출 기대 여전

목표가: 700,000원
/ 손절가: 400,000원

(이정호)
▷ 탑픽: 한미약품(128940)
- 에페글레나타이드 3상 중간결과 + 허가 신청 준비

- 내년 하반기 시장 진출 가능성

목표가: 500,000원 / 손절가: 370,000원

주제2. 트럼프 "시진핑에 엔비디아 H200 수출 허용 통보"
(이권희)
- 미국은 블랙웰에 이어 루빈 출시 전

- H200 허용, 엔비디아 및 관련 밸류체인 기업에 긍정적

- 향후 AI관련 산업 확대 기조 유지

- 국내 SK하이닉스·삼성전자에 호재

(이정호)
- 트럼프, “H200” 중국을 포함한 일부 승인된 고객에게 수출할 수 있도록 허용
- 반도체 부품, 장비, 메모리(HBM 등) 수요 증가
- 국내 업체들(메모리, 반도체 장비, 소재 등)에도 파급 효과 기대

(이권희)
▷ 탑픽: SK하이닉스(000660)
- HBM시장 우위 여전

- 메모리 반도체 가격 상승 수혜

- SSD수요 급증 수혜까지
목표가 : 800,000원 / 손절가 : 500,000원

(이정호)
▷ 탑픽: 이수페타시스(007660)
- 구글, 엔비디아 MS, 아마존 고객사 확보

- AI 추론 시 고성능 PCB기판 필요
목표가: 160,000원 / 손절가: 130,000원