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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 삼성SDI, 미국서 2조원대 ESS용 LFP 배터리 공급 계약

(김시은)
27년부터 3년간 공급, 총 2조원 이상
삼성SDI 포트폴리오 변화
기존 삼원계(NCA) 중심 → LFP 시장 진입
미국 ESS 수요 확대 시사

(이정호)
삼성, 일체형 ESS 솔루션 SBB 2.0 탑재
SBB 2.0, 20피트 컨테이너 배터리 및 안전장치 등 통합 ESS
각형 LFP 배터리 적용 첫 모델
니켈·코발트·알루미늄(NCA) 계열 배터리 중심 → 포트폴리오 다각화
계약 계기, LFP 시장 본격 진입 선언

(김시은)
▷탑픽: 한중엔시에스(107640)
ESS·EV 부품 생산 전문 기업, 주요 고객사 삼성SDI
ESS 수냉식 냉각 시스템 매출 77%
25년 4월 미국 법인 설립, 인디애나주 ESS 공장 증설 중
내년 2분기 양산 시작 예정
본격적 실적 개선 내년 하반기 전망

목표가: 59,000원
손절가: 45,000원

(이정호)
▷탑픽: 에코프로비엠(247540)
알테오젠 이전 상장, 코스닥 대장주 역할
헝가리 공장 준공, 내년 매출 기대감

목표가 200,000원
손절가 160,000원

주제2. 이재명 대통령 "AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회" 주재

(김시은)
반도체 산업, 제조 역량 세계 1위 초격차 유지 전략 담길 예정
팹리스·시스템 반도체·반도체 소부장 등 전략 제시
반도체 업황 호황 지속
마이크론·브로드컴·오라클 등 빅테크 실적 발표 주목
도이치방크, 마이크론 목표가 200달러 → 280달러 상향 조정
HSBC, 마이크론 목표가 330달러

(이정호)
정부, 반도체 산업 국가전략산업 공표
팹리스 매출 10배 확대, 시스템 반도체 강화, 소재·부품·장비(소부장) 및 인력

인프라 확대 정책
팹리스·팹·소부장·장비·인력 교육 등 중장기적 성장 기회

(김시은)
▷탑픽: 필옵틱스(161580)
삼성, 유리기판 투자 소식에 관련주 바닥권 반등
유리기판주 고점 대비 약 20% 조정
유리기판 제조 필수 TGV 장비 양산
개화 초기 단계 경쟁력 부각

목표가: 50,000원
손절가: 38,000원

(이정호)
▷탑픽: 에이디테크놀로지(200710)
시스템 반도체 설계(팹리스) 전문 기업
삼성전자 DSP(디자인 솔루션 파트너) 등록
3분기 흑자전환 4분기 호실적 기대

목표가 35,000원
손절가 25,000원