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▶거인의 시선
진행 : 김수경 이건
웹캠 : 금산(토마토투자클럽)
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▶반도체, 내년 주도주인 이유
① 엔비디아 중국 "H200" 수출 허용
② 올해 연간 수출액 사상 처음 7,000억 달러 예상
③ 반도체 수출액 역대 최고 사실상 달성

▷삼성전자(시총 640조) 주가 저평가 영역
- 엔비디아(6,500조)
- 브로드컴(2,800조)
- TSMC(2,300조)
- ASML(637조)
- AMD(528조)
- 마이크론(43조)

▷삼성전자 영업익 50조 돌파 해
- 2017년(53조)
- 2018년(58조)
- 2021년(51조)
- 2026년(60~75조 예상)

▷반도체 연도별 4계절
- 2014~2018년(성장기)
- 2019~2020년(정체기)
- 2021~2022년(재반등기)
- 2023년(급락기)
- 2024년 후반~성장기 진입

▷리노공업(058470)
- 반도체 테스트소켓 독보적 기술
- 온디바이스 AI 최대 수혜

▷한솔케미칼(014680)
- 초고순도 과산화수소 수요증가 추세
- 2차전지 소재 사업(음극재용 바인더)