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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 브로드컴 호실적에도 흔들리는 AI 심리?
▷김종효
ASIC 확대는 상수
GPU 대체 불가능
브로드컴, 삼성전자 우위

▷김민준
엔비디아·AMD AI, 가속기 핵심 "ASIC 파트너"
ASIC 확장 국면 → 수혜 집중
AI HW → ASIC → NPU → AI SW 순서
SW 수익화 어려움, AI 환각 영향
설계·적합성 고도화 필요
→ AI 칩 수요 급팽창·효율화 위해 ASIC 화두
국내 IP DSP SOC 모멘텀 집중, 기술적 접근 우위
가온칩스, 에이디테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 텔레칩스 등

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
생물보안법, 중국 견제론 지속
CDMO·유전체 분석 물량, 국내 기업 반대급부 수혜
미국 금리인하, 글로벌 바이오 공급망 재편 가속화
전통 제약주, 리바운드·뉴스플로우 호재 작동에 집중
관심: 대웅제약, 녹십자, SK바이오팜, 에스티팜, 유한양행, 셀트리온

▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
페루 교체 수요 핵심
방위비 증가 지속
현대로템 조정 시 매력