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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 오라클 충격 vs 마이크론 실적
▷김종효
고밸류, 급등주 비중 축소
마이크론, 파괴적 실적
빅2, 선반영? Keep Going!

▷김민준
오라클 충격 본질, 수요보다 자금·레버리지 집행 불안
국내 데이터센터·전력·서버·AI 인프라 테마 단기 영향
마이크론 실적 본질, HBM·D램 가격 수요 확인
하드웨어 낙폭 제한, 장중 수급 끌어올리는 재료
인프라·SW 보다 HW 메모리 등 프리미엄에 힘
변동성 확대 속 옥석가리기 진행

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
리튬 가격 18개월 반등세 최고치
2차전지 기업, 셀 소재 등 수익성 개선
소부장 기간 조정 끝자락·하방경직성 확보
종목자체 영향보다 공매도·매크로 변수로 조정
POSCO홀딩스, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI 밸류체인, 엠플러스 등

▷김종효의 오늘장 섹터: 섬유의복
박스권 대안 부각
백화점, OEM, 소외주
LF, 한세실업, 한섬, 신세계그룹