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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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□ 야인들의 夜한진단
· 김민준 전문가
- 롯데정밀화학 / 63,300원 / 10%
- 두산에너빌리티 / 80,400원 / 22% ☎
- 종근당 / 85,750원 / 10%
- 에스티아이 / 23,790원 / 10%

· 김덕호 대표
- NAVER / 260,000원 / 10%
- 신성에스티 / 42,000원 / 10%
- 포스코퓨처엠 / 199,000원 / 20% ☎
- 한화비전 / 47,900원 / 15%

미국 11월 CPI, 전년비 2.7% 상승...예상치 하회

□ 야인들의 히든카드
· 김민준 전문가
- 히든 섹터 : 전력 인프라(전력기기/변압기/원전 연계)
- 오라클 쇼크 'AI 데이터센터 금융조건 강화' 신호
- 마이크론 실적 '메모리 수급·가격이 더 강하다' 확인
- 매크로 포인트: CPI 일정이 핵심 변수…중립 구간 해석 예상

- 오라클 이슈는 'AI 투자 = 돈줄' 검증 국면 신호
- AI가 꺾여도 전력·냉각·변압기 병목은 구조적
- 미국 전력 시장에서도 가격·투자 시그널 지속 강화 방향

· 히든카드 : LS ELECTRIC(010120)
· 후보군 : HD현대일렉트릭, 일진전기, 효성중공업
LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 한전기술(원전설계/정책 연동)
- 데이터센터·공장 증설 핵심인 배전/전력기기·자동화 솔루션 직접노출
- 국내 전력투자 + 해외 수주 함께 붙는 구조
- 테마가 아니라 수주 → 매출 → 이익
- 전력 인프라 수급 재유입 확률 상대적으로 높아
- 트레이딩 관점

· 김덕호 대표
- 히든섹터 : 인프라 개발
- 미국 금리인하 따른 경기회복 기대감 상승
- AI발 에너지·전력 인프라 투자 모멘텀 확대
- 정책 발의 기대감, 자원개발 경쟁 수혜

· 히든종목 : 삼성E&A(028050)
· 후보군 : HDC현대산업개발, 한국전력, 효성중공업,
삼성E&A, SK이노베이션, 팬오션
- 3Q 매출액 전년비 -13.9%, 발주 둔화·고정비 영향
- 프로젝트 원가 개선으로 마진율 개선
- 글로벌 청정에너지 시장 진출 박차
* 미국 SAF 플랜트(자동열개질기, 공기분리장치, 이산화탄소 포집설비 등
블루수소 시설 및 수전해 기술 기반 그린수소 시설 담당)
· 와바시 저탄소 암모니아 플랜트 EPF(설계·조달·제작) 수주
* 중동 화공·사우디 하수 처리 프로젝트 입찰 준비