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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 정태근 이사(미르경제연구소)
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▶원포인트: 건설, 주택공급 추진본부 출범
국토부, 주택공급 정책수단 종합관리 전담 조직 출범
중소형 건설주 강세...정책 기대감에 의한 단기 테마 판단
해외수주 증가, 원전 프로젝트 추진 등 이슈 활용 필요
▷ 원포인트 전략 : 중소형 보다 현대건설 등 대형주 관심

▶ 투포인트: 2차전지, LG엔솔 이어 엘앤에프 대규모 계약 증발
엘앤에프, 기존 테슬라향 계약 관련 감액 공시 발표
연이은 대규모 계약 증발 소식에 하락세
BESS발 수요 증가 → 리튬 등 핵심광물 가격↑ "긍정적"
▷ 원포인트 전략 : 순환매에 의한 주도주 재부각 가능성 염두

▶ 쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: 반도체
반도체, 삼성전자 4Q 영업이익 20조 상회 전망
노무라, 삼성전자 4Q 예상 영업익 21.5조로 상향 조정
최근 지속적인 범용 D램 가격 급등 영향 호실적 전망
중국향 H200 수출 허용, HBM 가격도 상승 지속
▷ 원포인트 전략 : 반도체 투톱 중심 상승 대응 권유