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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시 다우존스·S&P500, AI 낙관론에 최고치 마감
- 반도체 주도 시장 지속
- AI 데이터센터 확장 본격, 관련 산업 훈풍 대비
- 미국 정부 및 주정부 원전 사업 지원 확대 주목
- 지정학적 리스크 확대에 방산 수혜 지속 가능성 증가

▷키워드1. AI 데이터센터 확대에 따른 반사익
- 반도체 이외 통신망 확대 필수
- 미국 주파수 경매 후 새로운 통신 장비 수요 증가 예상
- 미국 통신장비 투자 확대 수혜주 주목 필요
▷관심주: RFHIC, 25년 4분기 실적 호조·올해 본격적 빅사이클 진입

▷키워드2. 탈팡 현상 가속화 수혜 기업
- 쿠팡의 정보 유출 사고 후 탈팡 회원 68만명 돌파
- 탈팡 가속화로 반사익 기업 관심 증가
- 쿠팡에 대한 정부의 적극적 제재 가능성도 부각
▷관심주: NAVER, 네이버멤버십·마켓컬리 제휴 등 공격적 마켓팅

▷3. 관심주: 현대로템
- 전 세계적인 분쟁 가능성 증가로 방산 수요 증가
- 페루와의 K-2전차·K808장갑차 공급 총괄합의서 체결
- 향후 이라크, 루마니아 등 K-2 전차 계약 기대감 증가

목표가: 300,000원
손절가: 180,000원

*현대로템: 글로벌 방산 수요 확대 속 K-2 전차 추가 수주 기대