=============================
▶거인의 시선
진행 : 김수경 이건
웹캠 : 금산(토마토투자클럽)
=============================
▶1분기까지 주도주는 반도체

▷반도체 주도주인 이유
- 마이크론 3분기 실적 메모리 슈퍼사이클 확인
- AI 투자 폭증
- HBM에 집중된 D램·낸드 수요 폭발

▷코스피
- 5,000P 가능
- 삼성전자·SK하이닉스, 시장 방향성의 키

▷삼성전자 저평가 상태
- 엔비디아(PER 47배·PBR 38배)
- TSMC(PER 33배·PBR 10배)
- 브로드컴(PER 69배·PBR 19배)
- 마이크론(PER 30배·PBR 6배)

▷국내 반도체 장비·부품·소모품 저평가 상태
- 어플라이드 머티리얼즈(PER 33배·PBR 11배)
- 램리서치(PER 45배·PBR 25배)

▷관심주
- 피에스케이(319660)
- 한솔케미칼(014680)
- 케이씨텍(281820)
- 리노공업(058470)

▶거인의 시선, 금산의 한마디
- 반도체와 반도체 장비주 200여개 종목 중 주도주 20여개 불과하다