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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 방산, 다시 시장의 중심에 서나?
▷김종효
방산, 25 2H 이후 사이드
전고점 돌파는 가능
우주항공, 스페이스X 기대

▷김민준
정책 한마디로 즉시 실적 기대치 바뀌는 섹터
반도체 피로도 노출 후 뉴스가 수급을 강하게 끌어당김
K-방산 수출·우주항공 테마 동반 상승
우주항공 대부분 정찰·통신·항법·미사일 경보 방산에 근간
이번 방산 랠리 "트럼프 발언"이 점화
상승 탄력↑, 변동성↑

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
대형메모리 → 소부장 수급 이동 준비
코스피 강세 구간
→ 삼성전자·SK하이닉스, 시총 최상위가 지수 끌었던 장
AI 인프라 수요 → 실적 가시성이 명확한 축
캐팩스 집행, 조금씩 이루어 지고 있다
1월 29일 삼전 컨콜 이후 향배 중요 체크포인트
스몰캡 소부장 등 급등 이후 추격매수 부담
지금부터 차곡차곡 분할매수 진행

▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
수주 증가 기대 긍정적
미국 군함 이슈 변수
한화오션보다 삼성중공업