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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 메타·오픈AI, AI 인프라 전력 확보 경쟁 본격화

(이권희)
메타: 비스트라·오클로·테라파워 등 원전 기업 3곳과 2035년까지 6.6GW 규모

전력 공급 계약 체결
오픈AI: 소프트뱅크와 SB에너지에 총 10억 달러 투자, 텍사스주 1.2GW 규모

데이터센터 건설 추진
AI데이터센터 전력 확보 본격화
중장기적 원전 수요 증가 예상

(김덕호)
美 노후 전력 설비 교체·AIDC발 수요 지속
베네수엘라 원유 공급망 편입, 에너지 가격 하락 반사수혜
러·우크라 재건 사업 활성화 기대감 확대

(이권희)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
美 원전 프로젝트 본격화 예상
미국 연방, 지방 정부 원전 기업 지원 확대
가스터빈 수요 증가

목표가: 120,000원
손절가: 80,000원

(김덕호)
▷탑픽: HD현대일렉트릭(267260)
3Q 영업이익 YoY +50.9%, 해외 변압기 수요 증가
올해 수주목표 6조 1,000억, 전년비 10.5% 상향
매출 목표 4조 3,500억(YoY +11.8%)
효성중공업 대비 주가·펀더멘탈 메리트

목표가: 1,000,000원
손절가: 720,000원

주제2. JP모건 헬스케어 개막!

(이권희)
JP모건 헬스케어 개막 직전 셀온
셀온 물량, 저가 매수 기회
글로벌 헬스케어 트렌드 파악 중요
비만치료제·유전자치료제·ADC·플랫폼 기업 등 주목
발표 기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 알테오젠, 디앤디파마텍, 휴젤

(김덕호)
비만치료제, 경구용·부작용 개선 핵심
약가 인하 정책, CDMO 성장 모멘텀 확보
美 생물보안법 통과 따른 中 협력 기업 접근 유의

(이권희)
▷탑픽: 디앤디파마텍(347850)
화이자 자사 MASH 후보 물질 매도
화이자 디앤디파마텍 물질 관심
DD01 기술수출 기대 본격 반영 중

목표가: 130,000원
손절가: 90,000원

(김덕호)
▷탑픽: 한미약품(128940)
3Q 영업이익 YoY +8%, 엔서퀴다 기술이전 선급금 수취
CDMO 진출 박차, 평택 바이오플랜트 본격 가동 준비
성장동력 확보 위한 R&D 투자 지속

목표가: 550,000원
손절가: 430,000원