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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 포스코그룹, 야스카와와 산업용 로봇 협력...로봇 상용화 가속

(김시은)
포스코그룹, 야스카와 전기 협력 구동모터코어 생산 현장 로봇 자동화 본격 추진
포스코 그룹의 움직임, 로봇보다 2차전지 주목 필요
산업용 로봇 상용화 기대감 유효

(이정호)
포스코, 추진 중인 철강 생산 현장 자동화·DX 전략의 연장
포스코DX, 미국 페르소나AI 투자…AI 및 로봇 기술 융합 추진 중
위험·고강도 산업 현장에 휴머노이드형 로봇 적용 확대 의지 확인

(김시은)
▷탑픽: 에스피지(058610)
액추에이터 기술 확보 → 휴머노이드 상용화
차세대 로봇 액추에이터 'SDD' 상반기 양산 기대
모터, 감속기, 제어기 하나로 통합한 구동 모듈

목표가: 99,000원
손절가: 74,000원

(이정호)
▷탑픽: 레인보우로보틱스(277810)
26년 신공장 본격 가동
기존 공장 대비 5배 케파 확대
본격적인 실적 성장 기대

목표가: 600,000원
손절가: 400,000원

주제2. 반도체 투자 확대 및 업황 회복, 소부장 수혜 확산

(김시은)
반도체 빅 이벤트(CES·삼성전자 잠정실적) 소화 이후 공백기
15일, TSMC 실적발표 중요
반도체 방향성 제시 기대
반도체 슈퍼사이클 지속, 여전히 공급자 우위 중

(이정호)
SK하이닉스, 19조 규모 패키징 투자 발표
HBM 수요 급증 대응 목적, AI 데이터센터향 메모리 수요 강세 반영
메모리 시장 공급 부족 리스크 지속(DRAM·NAND) 대비 메모리 가격 호조 지속
투자 확대 → 장비·소재·공정 집중형 성장 핵심 테마 부상

(김시은)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
가격 메리트 부각
메모리 밸류체인으로 수급 이동
구리 등 원자재 관련 이슈로 주가 부진
TPU 영역, 독보적 점유율 확보로 핵심 공급사
출하량 증가 및 ASP로 추가 상승 기대

목표가: 145,000원
손절가: 93,000원

(이정호)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
TC본더 글로벌 점유율 1위
하이브리드 본딩 장비 개발로 추후 차세대 HBM 대응
작년 12월 대주주의 자사주 매입

목표가: 220,000원
손절가: 150,000원