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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 1월 1~20일 수출 364억달러 14.9%↑

(김시은)
1~20일까지 수출 364억 달러…전년 동기 대비 수출 14.9%▲
반도체 수출 차지 비중 29.5%로 9.6%p 증가
D램 스팟가격 DDR5, DDR4 모두 증가
마이크론테크놀러지·샌디스크 등 상승세 지속

(이정호)
반도체(70.2%)·석유제품(17.6%)·무선통신기기(47.6%) 증가
승용차(-10.8%)·자동차 부품(-11.8%) 감소
반도체 슈퍼사이클에 대한 재확인 및 1분기 실적에 대한 기대감
자동차 판매량 감소에도 현대차 강세, 모빌리티 → 휴머노이드 기업으로 변모

(김시은)
▷탑픽: 효성중공업(298040)
초고압 변압기 슈퍼사이클 지속
미국, 765kV 패키지 관련 신규 프로젝트 논의 확대 중

목표가: 2,500,000원
손절가: 2,010,000원

(이정호)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
TC본더 글로벌 점유율 1위
하이브리드 본딩 장비 개발로 추후 차세대 HBM 대응
작년 12월 대주주의 자사주 매입

목표가: 220,000원
손절가: 150,000원

주제2. 트럼프 “알래스카 LNG 프로젝트 착수, 한일 투자금 덕분”

(김시은)
트럼프 대통령 알래스카 LNG 파이프라인 사업 언급
한국 3,500억 달러·일본 5,500억 달러 규모의 대미 투자 조건
국내, 1,500억 달러 조선 분야 투자…나머지는 추천 받아 산정
알래스카 천연가스 프로젝트, 트럼프 대통령의 핵심 국정 과제…한일 투자금 투입 가

능성
관련주: 넥스틸, 하이스틸, 화성밸브, KBI동야철관, 휴스틸, 세아제강
→ 테마로만 접근

(이정호)
미국 알래스카 LNG 프로젝트
알래스카 북부 가스전 출발지로 약 1,300km 가스관 통해 LNG 수출 터미널까지 연결

하는 대규모 인프라 사업
알래스카 LNG 프로젝트 가속화, 국가 에너지 전략 추진
관세 협상 과정에서 한국·일본의 LNG 프로젝트 투자 협력 가능성 주요 논점

(김시은)
▷탑픽: 삼성중공업(010140)
FLNG 프로젝트 다수 존재
미국 현지 프로젝트와 협력 관계 구축

목표가: 34,000원
손절가: 23,800원

(이정호)
▷탑픽: 포스코인터내셔널(047050)
미국 알래스카 LNG 가스 프로젝트 참여
최소 현금 투입, 강관 등 실익 확보

목표가 80,000원
손절가 50,000원