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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 인텔 가이던스 부담, 국내 반도체까지 흔들까?
▷김종효
루빈향 레거시 수혜
주도주는 샌디스크
삼성전자, 레거시 1위

▷김민준
PC 수요 둔화 vs 메모리 가격 강세
미국 반도체(인텔) 급락 → SOX/반도체 ETF 리밸런싱 → 동조화 매물
인텔 하락이 국내 반도체 영향 제한적
B2c 압박, AI 데이터 센터로 쏠림
메모리 가격 상승, PC업계 부담
공급 우위 시장 가격 협상력 강화

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 원전
전략 수출 금융 기금 특별법 추진
방산·원전, 대형 수주 산업 지원
수주(해외) + 국내 전력 인프라 + 기자재 밸류체인
거시관점 문제 없음, 따라가는 매매 지양
반도체와 전체적인 연동성 확인
대형주/핵심: 두산에너빌리티, 현대건설, 한전기술, 한전KPS
기자재/밸류체인: 일진파워, 비에이치아이, 우진, 우진엔텍, 우리기술

▷김종효의 오늘장 섹터: 로봇
머스크, 로봇 성장 확신
AI시너지, 부품 한계
중립 스탠스로 접근