=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
============================
▶모닝 스탠바이 체크 포인트
미국 증시, 인텔 급락 속 혼조 마감...다우 0.58%↓
중국, 알리바바 등 빅테크에 엔비디아 H200 AI칩 대규모 주문 준비 지시
인텔, 실적 부진 여파로 주가 17% 급락
MS·메타·애플·테슬라 등 빅테크 실적 발표 주간 진입
AI 투자 대비 매출 기여도·수익성 검증 핵심 포인트
1월 FOMC, 데이터 확인 중심의 관망 기조 유지 전망
30일, 임시예산 종료로 미국 정부 셧다운 리스크 재부각

▶모닝 키워드
▷키워드1. 2차전지 섹터 내 순환매, 폐배터리 주목
올해 전기차 폐배터리 재활용 산업, 상업화 원년 진입 가능성
2030년 글로벌 EV 폐차 411만대·폐배터리 338GWh 전망
현대차그룹·배터리3사 등 국내 기업들 도시광산 사업 본격 진출
▷관심주: 성일하이텍, 포엔과 폐배터리 전주기 협력 추진

▷키워드2. 유리기판, 반도체 섹터의 다음 순환매
삼성전기, MLCC·기판 성장에 더해 유리기판 중심 반도체 밸류체인 확대
유리기판, AI 반도체 패키징 병목 해소 대안으로 부각
글라스 코어 확보 위해 스미토모화학과 합작 추진
▷관심주: 와이씨켐, 유리기판 핵심 소재 양산 본격화

▷3. 관심주: 오름테라퓨틱
분해제·항체 접합체(DAC) 분야를 세계 최초로 개척한 연구개발 기업
표적 단백질 분해제와 항체를 결합한 DAC 항암제 글로벌 선두주자
혈액암에 국한됐던 R&D를 고형암으로 확장 시도 중
목표가: 160,000원 / 손절가: 85,000원

*오름테라퓨틱, 분해제·항체 접합체(DAC) 항암제 글로벌 선도