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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 기관은 코스닥·개인은 코스피, 설 앞두고 선택의 시간은?
▷김종효
코스닥 과속, 밸류 고민
코스피 다소 과열
현금도 종목, 레버리지 금지

▷김민준
개인, 대형 우량주로 포트 안정성 확보
코스닥, 기관 단기 수익률
변동성 확대 가능성
환율관찰국 의미 크지 않아
→ 정부 미세조정 부담↑
연휴에 들고 갈 종목·섹터만 남기기
기회비용 보다 리스크 비용 커지는 구간

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
반도체 특별법 국회 통과
콘퍼런스 콜 역대급 실적
삼성전자 HBM 3배 이상 자신, 180조까지 예측
HBM4E까지 샘플 공급 전망, SOC 모바일 칩 7%↑
추격매수 금지, 소부장 실적 대비 주가 리레이팅 필요 종목

▷김종효의 오늘장 섹터: 통신장비
레거시보다 성장주
방산, 위성 관련 섹터
전통적 통신주 반응