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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 한·미 외교장관 "원전·조선·대미투자 긴밀 협력 합의"

(김시은)
한미, 외교장관 회담서 원자력 분야 포함 전략적 협력 강화 합의
미국, 원전 건설 투자 우선 요구
AI 데이터센터 등으로 인한 전력난 심각

(이정호)
한미 외교장관 회담, 원자력·핵잠·조선·대미투자 분야 협력 강화 합의
단순 외교 이벤트 차원 아닌 대미 투자·산업 협력 로드맵 실질화 염두 둔 합의
대미투자, 협상포인트로 원전 부각

(김시은)
▷탑픽: 현대건설(000720)
SMR 프로젝트 핵심 주체 중 하나
미국 에너지부, SMR 프로젝트 중 Holtec 프로젝트 수행 파트너로 명시

목표가: 120,000원
손절가: 94,000원

(이정호)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
원전 주기기 대표 업체
글로벌 SMR 기업과 협력
1분기 SMR 전용 공장 착공 추진

목표가: 120,000원
손절가: 85,000원

주제2. LG엔솔, 美 한화큐셀과 1조원대 대규모 ESS 공급계약

(김시은)
2차전지, ESS가 실적 견인
2차전지
① 유동성 ② 전고체 ③ ESS 모멘텀 부각

(이정호)
LG에너지솔루션, 한화큐셀 미국법인과 5GWh 규모 ESS 배터리 공급계약 체결
공급 물량, 2028~2030년 순차 납품…북미 현지 생산 기반
미국 인플레이션감축법(IRA) 요건 대응
배터리·모듈 모두 현지 생산 구조, 관세·보조금 리스크 최소화
전기차 중심 매출 구조 → ESS 중심 매출 비중 확대 및 실적 안정성 강화

(김시은)
▷탑픽: 한중엔시에스(107640)
ESS 수냉식 냉각 시스템 매출 70% 이상
미국 생산 거점 준비 중

목표가: 55,000원
손절가: 44,000원

(이정호)
▷탑픽: 피엔티(137400)
2차전지 코팅·롤투롤(R2R) 장비, 글로벌 최상위 기술력 보유
전고체·고에너지밀도 배터리, 정밀 코팅·고속·대면적 공정 필수
주제2.LG엔솔, 미국 한화큐셀과 1조 원대 ESS 공급계약

목표가 60,000원
손절가 45,000원