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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 자민당 압승, "사나에 노믹스" 시동…엔저·일본 랠리, 한국 증시는?
▷김종효
엔화 변동성과 원화 연동
환율 급변은 마이너스
신규 자제, 신중모드 지속

▷김민준
자민당 압승, 사나에 노믹스 출발
물가·생활비 완화 중심 대규모 경기부양
→ 일본 주식 상승 기대감
일본과 가격으로 붙는 수출 경합 업종 부담
→ 업종 전체 악재 단정 금물
원화 변동성 체크포인트

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
삼성전자 HBM4 출하, 설 이후 예상...세 달 앞당겨
창신 메모리 HBM3 추격 소식...수율 저조
반도체 쌍두마차 장기 공급계약까지 조절
반도체 섹터 펀더멘탈·실적 지속 우상향
테크 독주보단 순환매 성격
낸드, 테스트, 장비(선별화) 파운드리 등 집중

▷김종효의 오늘장 섹터: 태양광
머스크 향 내러티브
실적 개선이 최우선 과제
OCI홀딩스 탑픽 유지