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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 젠슨 황 "AI 투자 적절" 발언에 살아난 투심

(이권희)
AI 투자 관련 비용 증가 우려
비용 대비 효과 의구심
젠슨 황 향후 AI 투자 지속 필연 강조
단기 조정 후 시장 급반등

(김덕호)
4대 빅테크 7,000억불 투자, 재무건전성 우려 증가
D램 가격 상승, 파운드리 확보 관건
소부장 순환매 확산, 매출 성장 초점

(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
HBM 투자 확대 수혜
메모리 적층 확대 수혜
실적 추정치 상향 시 밸류 부담 완화 예상

목표가: 250,000원
손절가: 180,000원

(김덕호)
▷탑픽: LG씨엔에스(064400)
4Q 영업이익 YoY +8.4%, AX·클라우드 사업 성장
소버린AI 1차 선발 통과, LG 그룹 보물창고 역할
데이터센터 공급부족 부각, 연중 실적 강화 전망

목표가: 78,000원
손절가: 58,000원

주제2. 정책 모멘텀 부활? 건설부터 유통까지 전방위 확산

(이권희)
현 정부의 주가 정상화 기대
주가 상승으로 인한 소비 심리 회복 기대감
건설·유통 등 기업 주가 정상화 과정
유통 산업법 제정 이슈 부각

(김덕호)
명절 연휴 전 포퓰리즘, 실물 경제 회복 관건
관세 충격 흡수·경기 회복 기대
실적 강한 기업 중심 투자, 섹터 순환매 대비

(이권희)
▷탑픽: 이마트(139480)
유통 산업법 제정 시 최대 수혜
여전히 저평가 영역
소비 심리 회복 수혜 기대

목표가: 130,000원
손절가: 90,000원

(김덕호)
▷탑픽: LS(006260)
3Q 매출액 YoY +16%, 고부가가치 제품 수주 효과
자회사 LS ELECTRIC·LS MnM 매출 성장 괄목
초고압 변압기·중·저압력 전력기기 및 귀금속 가격 인상·고순도황산 수요 확대
LS에식스솔루션즈 중복상장 위험 회피, 상법개정안 주시

목표가: 260,000원
손절가: 190,000원