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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI 시대, 한국의 대미투자 카드는 "전력·에너지"일까
▷김종효
미국, 에너지 투자 지속
핵심광물 하한, 지켜봐야
에너지강관, E&P기업 주목

▷김민준
일본 확대 완화 정책, 산업 체력 못 만들어
AI 전기 인프라 전력소비 방향성은 공통
전력망(변압기·전선)+발전(원전·가스터빈·ESS)+핵심광물 밸류체인 등
국내 기업 수주 및 실적 트랙 레코드
핵심광물 중국발 공급·덤핑에 가격 질서 만들려는 미국
가격 보장 아닌 실행 도구로 무역지대·동맹 블록
→ 조정 관세(가격 방어) 방식 거론

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
펀더멘탈 문제 없음
연휴 동안 반도체 쌍두마차 목표가 상향
피로도 문제, 조정 시 매수 관점 유지
D램·낸드까지 가격인상 지속

▷김종효의 오늘장 섹터: 엔터
하이브 제외시 부진 지속
에스엠, 실적발표 후 반등
JYP, 실적과 주주환원 주목