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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 변압기
AI 데이터센터는 ‘전기를 먹는 하마’ 전력망 없이는 AI도 없다!
글로벌 전력 부족 심화, 변압기 단가(P)+물량(Q) 동시 상승 역대급 호황
3년 치 수주 잔고 + 노후 교체 + 신재생 연결 수요
→ 실적 피크아웃 우려 불식!

▶ 투포인트: 조선
카타르발 2차 LNG 수주 잭팟, 한국 조선소 도크는 ‘27년까지 예약 완료!
"저가 수주의 늪" 탈출...고마진 암모니아·수소 운반선으로 질적 성장기
美 해군 ‘MRO’ 거대 블루오션 개방...K조선, 글로벌 해상 패권 핵심 파트너!

▶ 쓰리포인트: 유리기판
"플라스틱의 시대는 끝났다" 인텔·삼성·SK 사활 건 AI 반도체 패키징
미세공정 한계 돌파 위한 유일한 대안, HBM 이을 차세대 주도주로 급부상
반도체 소부장 중 가장 뜨거운 감자...저가 매수 기회 + 고수익 타점