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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 정태근 이사(미르경제연구소)
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삼전과 하이닉스를 보유한 국내 시장, 미국 시장 별거있소

▶원포인트: AI 공포 속에서도 반도체 쌍두마차 지수 방어
AI 우려에 초점, 소프트웨어 하락...하드웨어 수급 집중
삼성전자, SK하이닉스 중심, 소부장 IT까지 강세 확산
섹터 확산형 상승...삼성전기, LG전자 까지
대체 어려운 하드웨어·부품으로 돈이 몰리는 상황
하락 및 조정 시 눌림 대기 수요 빠른 유입, 매수 관점 유지
관심주: 엑시콘, 원익머트리얼즈, 피에스케이, 테크윙, 에이디테크놀로지

▶ 투포인트: 불확실성 장에서 방어포트 제약·바이오 주목
지수 흔들릴 때 상대 강도가 커지는 제약·바이오
미국발 변수(관세·AI 공포)로 위험회피
단, 바이오 안에서도 옥석 가리기 + 실적형으로 쏠림
녹십자, 대웅제약, 한올바이오파마, 셀트리온, sk바이오팜 등
GLP1-1 미국 시장 대비 상대적 강도 우위
디앤디파마텍, 지투지바이오, 케어젠

▶ 쓰리포인트: 중국 제재 반대급부 수혜 "2차전지" 투심 유입
미국 측 일명 Charge 법안 발의
중국산 ESS 수입 차단 추진 소식 및 점유율 확대 전망
전고체 및 양극재 등 시세 분출
AI 실적 이벤트 전후 변동성 대비, 2차전지 1픽 순환매 후보
하방 경직성 확보, 상승 방향성...바이 앤 홀드
LG엔솔, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 씨아이에스, 엘앤에프, 피엔티 등