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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "빨라지는 순환매, 핵심은 실적"

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체·통신장비
- 날개 달린 삼성전자, 반도체 소부장 낙수효과 지속
- 필라델피아 반도체 상승·반도체 수출 호조 지속
- HBM4 첫 양산 출하·자사주 소각 이슈 부각
- 정부 정책 발맞춰 주주환원 지속
- 공포장 속 15~17만 원 매수권역…주가 상승으로 증명
- 실적 중심 수급 집중, 소부장 개별 종목 장세 지속
→ 에이디테크놀로지, 티에프이, 두산테스나, 코미코, 큐알티 등

- AI 네트워크, 지상망 6G와 위성망 연동 기대
- 주파수 경매·SA 정부 정책 모멘텀 작동
- KT 지상·해상·공중 통신망 구축 추진
- 실적 기반 통신장비 업종 상승세
→ RFHIC, 쏠리드, 대한광통신, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 오이솔루션, 에치에프알

□ 오늘장 중립 포인트: 2차전지·조선/기자재
- 인터배터리 2026 재평가…또 한 번의 도약
- 배터리 산업, ESS·AI 데이터센터·로봇 확장 로드맵
- 삼성SDI, 로봇용 파우치형 전고체
- LG에너지솔루션, 전력망 ESS·데이터센터 전원
- SK온, CTP·액침냉각 기술
- 새로운 기술력과 B2B 기대감…전고점 돌파 여부 핵심
→ 삼성SDI, 신흥에스이씨, 엘앤에프, 엠플러스 등

- 또 한 번의 도약 조선·기자재
- 미국 중심 글로벌 LNG 액화플랜트 증설 모멘텀
- LNG 운반선 수주 확대·후판 가격 안정화
- 보유자 영역 vs 트레이딩 구분 필요
→ 삼성중공업, 대한조선, HD한국조선해양

□ 명인의 활로
- 양옵션 만기일 키맞추기 체크 포인트
- 반도체 연속성·통신장비 확산성·2차전지 순환매 가능성