=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
=============================
주제1. 호르무즈 해협서 선박 피격…유가 다시 90달러대
(임순재)
이란, 호르무즈 해협 봉쇄 강화 및 기뢰 설치 진행
선박 피격 지속, 글로벌 선사 통과 중단
IEA 전략비축유 방출에도 유가 강세 지속
전쟁 장기화 전망, 글로벌 경제 불안 요인
증시 변동성 지속, 저가 매수세 유입

(정태근)
종교 등 다양한 문제로 중동 리스크 지속 불가피
하지만, 이란의 무기 소진 등 지속가능성은 제한적
과거 우크라이나 전쟁 등 참고 시 유가 안정 전망

(임순재)
▷탑픽: 포스코인터내셔널(047050)
해외 가스전 개발사업 참여, 유가·가스 가격 상승 수혜 기대
미얀마·멕시코·알래스카 가스전 확보
가스·석탄·리튬 등 원자재기업 투자 확대
공급망 이슈 시 수혜 전망
목표가: 95,000원 / 손절가: 70,000원

(정태근)
▷탑픽: 삼성중공업(010140)
카타르 중심 LNG 공급망 다변화 가능성
아르헨티나발 FLNG의 유력 수주 후보 부상
2026년 수주목표 139억 달러(전년비 +40억 달러)
목표가: 40,000원

주제2. AI 인프라 투자·탈중국 수혜 기대…통신장비주 강세
(임순재)
미국 FCC, 6월 주파수 경매 재개 예상, 탈중국 기조로 일부 업체 배제 전망
미국 AT&T, 2,500억달러 통신망 투자 계획…5G·광섬유·위성 인프라 확충
6G 기술 발전, 국내 통신장비 기업 성장 기대
5G·6G용 고주파수 경매는 내년 이후, 본격 매출은 내년부터 예상

(정태근)
AT&T, 5년간 2,500억 달러 망 투자 계획 발표
퀄컴, 2029년까지 6G 상용 시스템 구현 위한 로드맵 제시
미국 주파수 경매 등 인프라 투자 위한 여건 조성이 관건

(임순재)
▷탑픽: RFHIC(218410)
GaN 기반 통신·전력 반도체 국내 유일 양산
트랜지스터로 장비 소형화·성능 향상, 글로벌 공급
방산용 레이더 반도체 매출 확대, 계약 체결
지난해 실적 급증, 올해도 성장 기대
목표가: 100,000원 / 손절가: 60,000원

(정태근)
▷탑픽: 케이엠더블유(032500)
5G 주파수 경매 사업 핵심 장비 공급사 선정
Massive MIMO, 안테나 등 무선통신 핵심부품 생산
삼성전자·노키아 등 네트워크 장비 부품 공급
목표가: 35,500원