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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: "AI 빅쇼" GTC 개막...AI 2라운드 시작되나
▷김종효
추론과 AI 에이전트 시대
메모리, 전력, 장비 확대
기대와 숫자 사이 괴리

▷김민준
본질은 학습에서 추론으로 2라운드 성격
추론·에이전트·피지컬 AI 중심 2라운드로 무게 중심 이동
AI 사이클 아직 끝난 게 아니라는 젠슨황 언급
피지컬AI 베라 루빈 "다이나모 팩토리" 청사진 공개

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
대규모 공급계약 소식...삼성SDI, 포스코퓨처엠
섹터 자체 문제 아닌 수급 갈림길
액티브 펀드 구성 종목 향후 실적위주 편제·수주계약에 따라 갈릴 것
여전히 매수관점 유지
관심: 삼성SDI, 엘앤에프, 에코프로비엠, 상신이디피, 신흥에스이씨, 피엔티, 씨아이에스

▷김종효의 오늘장 섹터: 바이오
지수, 액티브 ETF 효과
추가 ETF 발행 기대
대형주, 학회도 긍정적