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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. GTC 2026 훈풍…젠슨 황 “AI 매출 1조달러 전망”
(나현진)
학습의 단계 → 추론 단계 진화
추론, 고성능 메모리 HBM·패키징 중요성 증가
AI 인프라에 대한 투자의 장기화
반도체, 서버, 네트워크, 전력 투자 사이클
SK하이닉스와의 협력관계 강화, 삼성과 파운드리 공개
→ 선도 기업 이어 관련 섹터 종목 수혜 이어질 전망

(이정호)
엔비디아, AI 칩·인프라 시장 규모 기존 5,000억 → 1조 달러 상향
데이터센터 → AI 공장으로 변화
저장 인프라 → 생산 인프라 확장

학습 → 추론 중심 산업
AI 모델 개발 시대 → AI 서비스 운영 시대로 전환 중
AI의 다음 단계, 에이전틱 AI
기존 AI, 질문·답변 중심 → 앞으로는 스스로 작업 수행
삼성, 그록 LPU 칩 생산 및 HBM4E 공개

(나현진)
▷탑픽: 피에스케이(319660)
반도체 전공정 장비 중심 기업
포토레지스트 제거 에싱 공정 건식 세정 주력
경쟁사 맷슨테크놀로지 점유율 하락 수혜
전년 22%, 올해 36% 매출 성장 예상
D램·낸드·파운드리까지 활용, 매출처 다각화로 장점 부각
목표가: 100,000원
손절가: 60,000원

(이정호)
▷탑픽: 원익IPS(240810)
장기공급 → 꾸준한 수요 → 증설 기대감
삼성전자 및 삼성자산운용 지분 보유
증착장비 및 열처리 장비 생산 기업

주제2. 현대차·엔비디아 '자율주행 기술 동맹' 강화

(나현진)
CES 이어 자율주행 파트너쉽 공개
주가 긍정적인 효과 예상
레벨4 로보택시까지 포함, 자율주행 플랫폼 구축 범위 확대
현대차·기아, 직접적 수혜
수혜 섹터, 자율주행 센서·제어·전장기업 확대 예상

(이정호)
엔비디아 전략 방향
AI → 로봇 → 자율주행 → 제조 확장
현대차, 단순 자동차 회사 → 모빌리티·로봇·AI 기업 전환

▷자율주행
엔비디아 DRIVE 플랫폼
AI 기반 차량 OS

▷로봇 (보스턴 다이내믹스)
휴머노이드 및 물류 자동화
Physical AI 영역 확대

▷스마트팩토리
AI 공장 개념 적용
생산 자동화 및 효율 극대화

(나현진)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
비주력 사업 램프, 범퍼 매각 후 전동화·로보틱스 분야 집중
자사주 소각 주주환원 정책 강화 주가 반영 기대
그룹 내 전동화·자율주행 담당 역할
목표가: 450,000원
손절가: 370,000원

(이정호)
▷탑픽: 현대오토에버(307950)
완성된 로봇 활용 위한 시스템을 구축
관제 담당, 실제 제조 공장의 투입 및 활용 등 상용화 핵심 역할 기대
목표가: 600,000원
손절가: 350,000원