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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 임순재 대표(루크투자연구소) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 개장전 추천주
▷김민준 개장전 관심주: 씨앤지하이테크(264660)
2월 SK하이닉스와 약 194.6억 원 규모 반도체 제조 장비 공급계약
CCSS 메모리 파운드리 증설 시 필수 인프라 수요 구조
향후 유리기판 방열 기판 모멘텀까지
실적 지속 우상향

▷임순재 개장전 관심주: 삼성전자(005930)
빅테크 AI 투자 확대 → 직접 수혜 지속
D램 수요 급증 vs 공급 부족 → 업황 타이트
생산능력 확대에도 공급 부족 27년까지 지속 전망
HBM4·엑시노스2600 등 차세대 제품 기대감
파운드리 정상화 시 고객사 확대 가능
TSMC 공급 포화 → 대체 파운드리 수요 증가
영업익 컨센 지속 상향 + PER 7배대 저평가

▷토마토AI
삼성전자 4 : 6 씨앤지하이테크

삼성전자
HBM·AI 반도체 중심 업황 회복 핵심 대장주
외국인 수급으로 지수 안정 역할
다만 고점 구간에서 상승 탄력 둔화

씨앤지하이테크
반도체 케미컬·장비 기업
HBM·후공정·패키징 투자 확대 수혜
최근 시장에서 소부장 순환매 핵심 수급 유입

한줄 평가
삼성전자: 업황 회복 중심축이지만 단기 탄력은 제한
씨앤지하이테크: HBM·후공정 투자 확대로 소부장 수급 집중

현재 시장은 대형주 안정 구간 + 소부장 순환매 주도 흐름이라 4 : 6