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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶ 원포인트 : 전쟁 반사 수혜 (해운·유가·비료)
호르무즈 봉쇄 긴장으로 유가 120달러 근접
봉쇄 장기화 우려로 즉시 투입 가능한 선박 부족
선박 부족에 해운 운임 급등
에너지발 공급망(가스·비료·식량) 연쇄 흔들림

▶ 투포인트 : 대체 에너지 (원전·태양광·풍력 등)
화석 연료 안보 한계로 전 세계 원전·재생에너지 회귀 가속
AI 데이터센터 전력난 해결에 무탄소 원전+ESS 모델 주목
전기료 인상 압박 속 신재생 에너지 경제성 재평가

▶ 쓰리포인트 : 내일장 관심 업종: 반도체
GTC 2026 "베라 루빈" 공개로 반도체 수요 급증 예고
2026년 물량 완판·HBM4 공급 부족으로 공급자 주도 시장
시장 장기 상승세 견고, 매크로 수급 유입 가능성 존재