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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 서비스 PMI 둔화·물가 상승..."성장 둔화+인플레" 동시 압박 시작되나
▷김종효
10년 물 금리 변동성 확대
사모 신용 외 레버리지 주의
경제지표보다 금리 민감도 중요

▷김민준
단순 경기둔화 아닌 서비스 둔화+가격 전가 압력 가속
경기 둔화는 금리 인하가 아닌 성장 둔화...물가 상승
에너지 여파 반영 미국 경제 핵심 서비스가 차갑게 식음
전쟁 조기 종료 불가능 시 FOMC 통화정책 변화 가능성

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 통신장비
AT&T 캐팩스 확대 예상
통신장비 여전히 밸류 여력 존재
상승 피로도 식으면 재접근 가능
삼성전자와의 접점 있는 기업 공략 필요
최근 광케이블 관련주 구분 필요

▷김종효의 오늘장 섹터: ESS
국내 기업 공급망 협력
미국, 한국 모두 증가
삼성SDI, 상신이디피