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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 구글 터보퀀트 충격...제2의 딥시크? 과도한 공포?
▷김종효
신기술, 이제부터 시작
추론 확대에 더 주목해야
반도체, 조정은 매수 기회

▷김민준
미국 메모리주 약세
구글 터보퀀트 공개로 메모리 수요 둔화 우려
미래 수요 둔화 가능성...선반영 및 의문
공개한 압축 알고리즘·연구 결과일 뿐
터보퀀트, HBM을 없애는 기술 아닌 HBM 효율 사용 기술
HBM 수요는 KV 캐시로 결정되지 않아
구글 SW 플랫폼 과점 위한 또 다른 초석
구글 터보퀀트, AI 메모리 효율 높이는 압축 기술
KV 캐시, LLM 이전 문맥 기억 위해 GPU 메모리에 쌓아두는 임시 저장소

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 건설
원전+중동+실적 턴어라운드 기대감
현대건설, 대우건설, DL이앤씨, GS건설...전반 강세
이미 과도한 주가 선반영
가파른 속도만큼 주가 조정 폭↑
최근 모멘텀, 중동 리스크 완화에도 반응은 미진

▷김종효의 오늘장 섹터: 통신주
불안한 투심, 방어주 찾아
주주환원 강화도 눈길
5G SA, AI 고도화는 숙제