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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶반도체·AI 쇼크, 업황 붕괴 아닌 과민반응 점검 구간
터보퀀트만으로 반도체 사이클 훼손 아님
하락 원인: 터보퀀트 충격 + 중동 리스크 + 금리 부담
현재 구간은 낙폭 과대 여부 판단이 핵심
매크로 불확실성 해소 시 반등 가능성 유효
조정 구간, 소부장 중심 매수 관점 유지

▶불붙는 광케이블...낙수 효과 지속
업황 개선 기대 속 2028년까지 상승 추세 전망
GTC 2026서 차세대 기술로 광반도체 부각
데이터 병목 해결 핵심, 광반도체 실리콘포토닉스 주목
*실리콘포토닉스: 빛으로 데이터 보내는 차세대 반도체
모멘텀 확산 중이나 기술력 기반 선별 필요
실적 동반 종목 중심으로 접근 유효
기가레인·우리로·이노인스트루먼트·빛과전자·오이솔루션·RF머티리얼즈 주목

▶내일장 관심: 2차전지 선별화 지속, 투심 유입
엘앤에프, 북미 삼성SDI향 1.6조 LFP 공급 계약
2차전지 내에서도 차별화 흐름 본격화
미국 ESS·데이터센터 BBU 수요 확대
실적 연결 종목 선별화 전초전 국면
밸류보다 수급 유입이 핵심 체크포인트
엘앤에프·상신이디피·신흥에스이씨·피엔티·나노신소재 주목