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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스투자자문) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 홍해도 봉쇄? 중동 긴장 고조에 증시 흔들...대응은?
(이권희)
전쟁 장기화 우려 반영, 유가 및 금리 상승
이번 주 미국의 지상군 투입 여부 주목
지상군 투입 시 홍해 차단까지 우려
전쟁 양상 이란에게 유리
극적인 반전도 가능

(나현진)
호르무즈 해협 통제로 유가·가스·비료·식품 가격 상승, 금리 인하 기대 후퇴
후티 재개입 시 바브엘만데브·홍해 항로 영향, 세계 무역 12% 타격
전쟁 장기화 시 에너지 인프라 기업이 정유·항공보다 유리

(이권희)
▷탑픽: 엘앤에프(066970)
에너지 위기로 스마트그리드 부각
야간 전력 비축 위해 ESS확대 예상
1분기 실적 호조 기대
목표가: 200,000원
손절가: 140,000원

(나현진)
▷탑픽: SNT에너지(100840)
공랭식 열교환기 중심
LNG·플랜트 장비 기업
목표가 : 55,000원
손절가 : 47,000원

주제2. 구글 터보퀀트 여파 지속, 위기? 기회?
(이권희)
구글 터보퀀트로 메모리 수요 감소 우려 부각
대부분 전문가, 지나친 우려 판단
터보퀀트, 메모리 수요 감소 아닌 AI 비용 절감 연결…더 많은 메모리 수요 창출 예상

(나현진)
단기적 메모리주 부담, AI 메모리 수요 감소 우려
터보퀀트, 추론 단계 메모리 병목 완화…학습·HBM 수요 대체 아님
단기 주가 영향 크지만, AI 인프라 확대와 메모리 공급 부족 영향 더 강함

(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
터보퀀트 이슈로 인한 낙폭과대
메모리 3사 본딩 장비 납품
중국 시장 공략 본격화
목표가: 350,000원
손절가: 230,000원

(나현진)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
HBM4와 AI 메모리 경쟁력 회복 기대
터보퀀트, 추론 효율화 기술인 만큼 장기적 AI 서비스 확산
목표가 : 220,000원
손절가 : 140,000원