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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 연속 조정 이후 반등 기대 속 핵심은?

Q. 시장 반등 기대, 변수는?
중동사태 정리 기대감
유가 환율 동향 체크
5,400선 안착·외국인 매수 복귀 여부
→ 조정 시 주식 비중 확대 유지

Q. 반도체, 단기 조정 이후 방향성은?
마이크론 약세
D램 현물가 하락 우려 속 낙폭 확대
실적 발표 기대감
전공정·소캠(기판)·HBM 장비주 관심

Q. 광통신, AI 수요로 성장 본격화?
파인만 적용 본격화
AI 데이터센터·HPC 수요
→ 10년간 연 20~30%대 중후반 성장 전망
트랜시버·모듈(800G/1.6T급 데이터센터 광모듈), 레이저·광소자, CPO 주목

Q. 우주항공, 모멘텀 지속 가능성은?
스페이스X, 아르테미스 프로젝트 기대감
소재 관련주, 방산 연결 부문 주목

Q. 오늘의 탑픽은?
탑픽: 로보티즈(108490)
목표가: 310,000원 / 손절가: 230,000원