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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 셀프 종전과 반도체의 귀환

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체·전기전자·5G·광통신
- 반도체·전기전자 주도 반등
- 나스닥 3.83%·필라델피아 반도체지수 6.24% 급등
- 국내 반도체 투톱 반등 직결…펀더멘탈 이상 없음 재확인
- 수출 1위 반도체…2분기 기대감 속 스팟가격 영향 제한적
- 소부장 낙수효과 지속…선별 매매 vs 저점 매수 전략
→ 한미반도체, 티에프이, 피에스케이홀딩스, ISC, 하나마이크론, 에이디테크놀로지, 케이씨텍, 테크윙

- 빨라지는 시계열 5G와 광통신
- 주도주 섹터 합류 기대
- 엔비디아, 마벨 투자…광통신·실리콘포토닉스 확대
- NV링크 플랫폼 확장…마벨 연결 가능성
- AI 연결 중요도 부각…투심 자극
- 모멘텀 반등에 따른 종목 선별화 핵심
→ 쏠리드, RFHIC, 대한광통신, 성호전자 오이솔루션 등

□ 오늘장 중립 포인트: 2차전지
- 2차전지의 중요 4가지 요소
- 종목 선별화·악재 선반영 기업 핵심
- 개선 키워드 내 실적 빠른 개선 종목
- 수급 액티브 등 유입 가능 종목
- 주가 리레이팅 필요 기업
→ 삼성SDI, 피엔티, 상신이디피, 신흥에스이씨, 엘앤에프

□ 명인의 활로
- 바닥 신호 초기…상승 추세 미완성
- 환율 쇼크 일부 진정…유가 하방지지 체크 포인트
- 외국인 3월 누적 코스피 순매도 역대 최대
- 4월 단기 반등 대응 + 매도 전략 병행