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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 투자·수출 동시 확인...반도체, 2분기 슈퍼사이클 이어지나?
▷김종효
삼성전자, 숫자가 중요
장기 계약 확보 여부 주목
자동차, 매크로가 더 중요

▷김민준
반도체, 실제 숫자로 다시 증명
3월 전년 대비 반도체 수출, 151%↑(328억 달러)
반도체 재고 반등 아닌 실수요 + 캐파 증설
2분기까지 강세 지속 가능성↑
자동차, 친환경차·고급차 중심 체질 개선 기대
현대차 그룹주 + EV·하이브리드 노출도 높은 부품 선별 대응
보스턴다이나믹스 상장 기대감...현대차 트리거 작동 예상

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 파운드리
TSMC-MS 격차 유지
삼성전자 파운드리 흑자 턴어라운드·고객사 확보에 의미 부여
전공→후공정으로 HBM→파운드리 이어지는 턴키 수혜
낙수효과 패키징 OSAT 기업에 주목
실적 개선치 체크 포인트
SFA반도체, 하나마이크론, 두산테스나, 에이디테크놀로지 등

▷김종효의 오늘장 섹터: 우주항공
아르테미스 2호 발사
스페이스X 상장 임박
유도무기 수주 기대